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从甲骨文财报所展现的 AI 基础设施需求持续高增的态势来看，若AI算力需求能长期维持当前强度，未来几年全球云基础设施厂商的营收与规模增长，大概率将保持激进水平。华西证券表示，token的爆发式增长，本质上反映出AI推理需求的指数级扩容。伴随相关算力芯片的供应体系逐渐丰富，应用发展对于token需求量仍在加速增加，相关底层算力基建仍然还在扩张期。仍看好CSP厂商资本开支加速带来的算力租赁机遇。
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结合最新的市场动态，On Monday, Anthropic filed its lawsuit against the Department of Defense over being designated as a supply chain risk. Hours later, nearly 40 employees from OpenAI and Google - including Jeff Dean, Google's chief scientist and Gemini lead - filed an amicus brief in support of Anthropic's lawsuit, detailing their concerns over the Trump administration's decision and the technology's risks and implications.
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